Haben Sie Ihre Nachfolge bereits optimal geregelt?
Verlieren Sie nicht Ihr Vermögen durch ungewünschte Regelungen!
Warum ist eine Generationenplanung von Vorteil?
Sie haben sich bereits ein Vermögen aufgebaut und wollen dieses Ihrer Familie erhalten. Oberste Priorität hat dabei die Sicherung Ihrer Alterseinkünfte und Ihres Altersruhesitzes. Neben der zivilrechtlichen, hat auch die steuerliche Ausgestaltung Ihrer gewünschten Erbfolge die entscheidende Rolle. Tritt der Todesfall unerwartet und plötzlich, ohne entsprechende Vorkehrungen ein, kann bereits ein erheblicher Teil Ihres Vermögens "vernichtet" sein.
Durch eine Generationenplanung bleiben Sie zu den richtigen Zeitpunkten handlungsfähig und können die für Sie richtigen Entscheidungen treffen, um Ihr Vermögen zu mehren und Ihren Nachkommen zu erhalten.
Welchen Nutzen können Sie aus unseren Beratungsleistungen ziehen?
Wir Analysieren Ihr Vermögen, Planen dessen Entwicklung und Beraten Sie.
Während z.B. Banken, Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler (soweit diese Gruppen Vorsorgeberatung anbieten) in Ihren Beratungen oftmals Ihre persönlichen und steuerlichen Verhältnisse außer Acht lassen und dadurch lediglich nach deren eigenen Produkten verkaufen, beraten wir Sie unabhängig und neutral. Wir verkaufen keine Kapitalanlagen und keine Versicherungsprodukte!
Sie erhalten dadurch umfassende Antworten Ihre Fragen, wie z.B.:
Was passiert in Ihrem Todesfall?
Wie können Sie Ihre letztwillige Verfügung steueroptimal gestalten?
Stimmt Ihre gesetzliche Erbfolge mit Ihrem Erbwunsch überein?
Können Sie den Verlust Ihres Vermögens aufgrund der Besteuerung vermeiden?
Wie können Sie eine steueroptimierte Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten sichern?
Wie können Sie ein Abwandern von Vermögen in fremde Hände durch Testament bzw. Erbvertrag erreichen?
Wie wählen Sie die nachfolgegünstigste Unternehmensform aus?
Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen!
Ihre Vorteile
Feststellung Ihres Vermögens zu Marktwerten (Liquidationswerten) und Reinvermögens durch Aufstellung eines privaten Vermögensstatus
Ermittlung Ihrer freien Liquidität durch Aufstellung eines privaten Liquiditätsstatus
Übersicht über die Herkunft Ihrer Mittel (woher?) und deren Verwendung (wofür?)
Detaillierte, monatliche Aufgliederung Ihrer einzelnen Einnahmen und Ausgaben in Kategorien
Darstellung Ihrer jetzigen Erbfolge und Steuerlast
Vermeidung der Aufdeckung und Versteuerung stiller Reserven
Aufzeigen von verschiedenen Planszenarien (IST-SOLL-Vergleiche) ermöglichen sichere Entscheidungen
Beratung und Empfehlung der optimalen Lösung zur Erhaltung Ihres Vermögens und das Ihrer Nachkommen
Vermeidung von Fehlentscheidungen
Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse und Aktualität durch regelmäßige Erfassung von Änderungen
Erläuternder Ordner ("Mein persönlicher Lebensplaner") mit Ablage der Ergebnisse und wesentlichen Dokumenten für den direkten Zugriff der befugten Personen
Notfallordner
Nutzenorientes und kalkulierbares Pauschal-Honorar
Wie vermeiden Sie den Verlust Ihres Vermögens?
Weitere Antworten hierauf erhalten Sie durch unsere Beratungsleistungen zur
Vermögensplanung (Wie können Sie sich Vermögen aufbauen und zukünftig sichern?)
Vorsorgeplanung (Wie können Sie sich vor Elementarereignissen schützen?)
Risikoplanung (Haben Sie Versicherungs-, Finanzierungs- und Tilgungslücken?)
